Wisible คลายกังวล! ทำอย่างไรเมื่อพนักงานขายคนเก่าลาออก?
Saroj Ativitavas
Founder of Wisible, a CRM Platform that empowers every business to outsmart the larger competitors.
ธุรกิจ Business-To-Business (B2B) ช่องทางหลักของรายได้มาจากการขายตรงของพนักงานขาย หรือที่เรียกกันว่า Direct Sales เป็นหลัก
แล้วถ้าเกิดว่าพนักงานคนเก่าของเราลาออกละ? ปัญหาหลายอย่างคงตามมาอย่างมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็น
- ถ้าเกิดว่าพนักงานขายคนเก่าของคุณ แอบนำข้อมูลลูกค้าเก่าออกไป หลังจากลาออกแล้วล่ะ
- คุณไม่แน่ใจว่าพนักงานขายของคุณติดต่อลูกค้าคนไหนไว้แล้วบ้าง
- คุณไม่สามารถติดตามได้ว่า พนักงานขายคนเก่าของเราปิดการขายได้แล้วหรือไม่? ถ้าได้แล้วจะยังต้องดำเนินการตามเก็บเรื่องเงินต่อไหม
- เราจะเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ไปดูแลลูกค้าและจะส่งต่อข้อมูลต่างๆ ให้พนักงานขายคนใหม่ได้อย่างไร
ถ้าหากว่าคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ ทาง Wisible ของเราจะมานำเสนอวิธีจัดการปัญหาที่พนักงานคนเก่าลาออก ผ่านการใช้งานระบบ CRM หรือ The Revenue Acceleration ของ Wisible
1. ระงับบัญชีผู้ใช้งานของพนักงานขายคนเก่า
สำหรับขั้นตอนแรก ที่คุณควรจะจัดการ เมื่อมีพนักงานขายของคุณลาออก คือให้ User ระดับ Super Admin* เข้าไปที่เมนูที่เป็น 9 จุด ด้านบนขวาของหน้าจอ แล้วเลือก User Management
จากนั้นให้ลองไล่รายชื่อของพนักงาน คนที่ลาออกจากบริษัท แล้วให้ดูสถานะของ User นั้นว่ายัง Active อยู่หรือไม่
จากนั้นให้กดปุ่มสไลด์เลื่อนจาก Active เป็น Suspend เพื่อระงับการใช้งานของพนักงานคนเก่าของเรา เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save เพื่อบันทึกสถานะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการทำแบบนี้จะส่งผลให้พนักงานขายคนเก่าของเราไม่สามารถ Login เข้ามาใน Wisible ได้ หรือก็คือไม่สามารถที่จะทำการขายหรือดูข้อมูลของลูกค้าเก่าของเราได้อีกต่อไป
2. ข้อมูลที่พนักงานขายคนเก่าเคยกรอกไว้จะไม่หาย แม้บัญชีจะถูกระงับไปแล้ว
หลายๆ ท่านอาจจะกังวลว่า ถ้าเราระงับบัญชีของพนักงานขายคนเก่าเราไปแล้ว ข้อมูลต่างๆ ที่พนักงานเก่าของเราเคยทำเอาไว้จะหายหรือไม่ ทาง Wisible รับประกันได้เลยว่า ข้อมูลทั้งหมดที่พนักงานเก่าเคยกรอกไว้จะไม่หายไปอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าบัญชีจะถูกระงับไปแล้ว เนื่องจากข้อมูลที่พนักงานขายกรอกไว้ทั้งหมด จะถูกบันทึกลงใน Wisible ของ Organize นั้นๆ ย่าง Realtime และรวบรวมไว้ในที่เดียว
และหากกังวลว่าพนักงานของเราจะลบข้อมูลส่วนนั้นออกไปหรือไม่? ขอบอกเลยว่าพนักงานจะไม่สามารถลบข้อมูลบน Wisible ได้ด้วยตนเอง บอกลาการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใน Spreadsheet ส่วนตัว ที่จะถูกลบตอนไหนก็ได้ ไปได้เลย
อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณมีนโยบายกำกับการทำงานของทีมขายของคุณอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการกำชับให้พนักงานขายของคุณกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานขายทั้งหมด ลงใน Wisible อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอและช่วยลดความเข้าใจผิดของข้อมูลได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การขายดำเนินไปอย่างราบรื่นและได้ผลดีขึ้นอย่างชัดเจน
3. ส่งต่อข้อมูลให้พนักงานขายคนใหม่รับช่วงต่อได้อย่างไม่มีสะดุด
นอกจากเราจะหมดกังวลเรื่องข้อมูลหายไปจากข้อมูลแล้ว คุณยังไม่ต้องเสียเวลามานั่งรวบรวมข้อมูลใหม่ แถมยังส่งต่อให้พนักงานขายคนใหม่ ที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติในการเป็นพนักงานขายของบริษัท ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนอีกด้วย
คุณสามารถที่จะเปลี่ยน Deal Owner หรือความเป็นเจ้าของในดีลนั้นๆ เพื่อส่งต่อข้อมูลของพนักงานคนเก่าไปสู่พนักงานขายคนใหม่หรือพนักงานคนอื่นๆ ในทีมของเรา โดยให้ User ระดับ Super Admin เข้าไปที่เมนูที่เป็น 9 จุดด้านบนขวาของจอ เลือก Pipeline Management
เลือก Pipeline ที่พนักงานตนดังกล่าวเป็นสมาชิกอยู่ จากนั้นกดที่เครื่องหมายกากบาทที่ชื่อของเขา เพื่อเตรียมจะเปลี่ยน Deal Owner เป็นพนักงานขายคนอื่นในทีมของคุณ
เมื่อกดกากบาทแล้ว จะปรากฎหน้าต่างถามคุณว่าต้องการจะเปลี่ยน Deal Owner ของดีลทั้งหมดของพนักงานคนเก่าไปเป็นของใคร ซึ่งตรงนี้คุณสามารถกด Drop Down เพื่อเลือกชื่อทีมหรือพนักงานที่เราต้องการจะส่งต่อข้อมูลไปให้ หลังจากเลือกเสร็จแล้วให้กด Save หลังจากนั้นจะมีผลทันที
เพียงเท่านี้พนักงานขายคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่อจากคนเก่า ก็จะได้รับข้อมูล Deal ทั้งหมด ที่ถูกเปลี่ยน Deal Owner มาเป็นของพนักงานใหม่บน Pipeline ของเขาเอง และพนักงานคนใหม่ยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงทราบได้ด้วยว่าดีลแต่ละดีลไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว เห็นมั้ยละครับว่าสะดวกและง่ายดายมากขนาดไหน ส่งต่อข้อมูลง่าย ๆ เพียงไม่กี่ Click เท่านั้น
หากบริษัทไหนที่อยากได้ความสะดวกแบบนี้ หรือกำลังอยากได้ระบบ CRM ดีๆ สักตัว ลองนัดเดโม่กับทาง Wisible ของเราดูสิ การขายของบริษัทคุณจะง่ายขึ้นอีกเป็นกองเลยล่ะ
